Gestioni in delega

Cosa sono
Le Gestioni di Portafoglio permettono di affidare il tuo patrimonio ad un team di professionisti.
Si concretizzano in una gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell’ambito del mandato conferito.

OPTIMA SPA SIM presta il servizio di gestione di portafogli su delega delle Banche del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.

Creare valore nel tempo
Il Servizio di Gestione di Portafogli ha l’obiettivo di creare valore nel tempo attraverso la gestione professionale e trasparente del portafoglio di investimento del cliente, con un’adeguata gestione del rischio.

Perché sceglierle

  • Personalizzazione dell'investimento: definita sulla base di un'analisi accurata delle esigenze e degli obiettivi di investimento.
  • Massima diversificazione: possibilità di accedere ai mercati di tutto il mondo e realizzare la diversificazione del portafoglio di investimento con una monitorata gestione del rischio finanziario.
  • Razionalità delle scelte: approccio disciplinato agli investimenti, distintivo del gestore professionale, immune dall'emotività propria del risparmiatore privato.
  • Trasparenza: ogni trimestre viene inviata la rendicontazione completa del servizio prestato, con il dettaglio di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, risultati raggiunti e costi sostenuti.
  • Efficienza fiscale: compensazione dei risultati positivi con quelli negativi, tassando solo il risultato netto della gestione complessiva
  • Assenza di vincolo di durata: non ha vincoli di durata ma è previsto un periodo minimo consigliato.

L’offerta delle Banche del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.
Si compone di due gruppi di gestioni: le Core e le Satellite

GP Core
Si compongono di tre macrofamiglie con dieci linee di gestione. 
Rispondono all’esigenza di offrire una soluzione adeguata ad ogni investitore.

GP Satellite
Si compongono di due macrofamiglie con quindici linee di gestione.
Rispondono ad esigenze più mirate e sono utili per cogliere le opportunità offerte da un universo investibile in continua espansione.